Основи ризик-менеджменту

Ризик-менеджмент можна вважати цілою наукою, де розглядаються питання управління капіталом. За основу тут береться розмір вашого торгового лота та його залежність від можливих втрат за період часу. Якщо не керувати своїми фінансами, торгівля дуже швидко перетворюється в хаотичну і необдуману, що в результаті приводить до втрати свого депозиту.

Якщо приділити час більш докладному вивченні мані-менеджменту та robot forex, можна помітити, що більшість експертів рекомендують на одну операцію використовувати не більше двох відсотків від коштів, наявних на вашому депозиті. Таким чином, навіть якщо зроблений прогноз виявиться неправильним і ринок розгорнеться проти вашої ставки, ви втратите лише 2%.

Чому так важливий щоденник трейдера?

У щоденнику трейдера показується детальна інформація про здійснені угоди та їх результати. Вести подібний документ ви можете в зручній для вас формі, тут навіть не має значення, паперовим він буде або електронним. Головне не забувати робити в ньому записи, щоб надалі була можливість звернутися за корисними даними, не повторювати помилки, а також отримати повне уявлення про збитки і прибутки.

Фіксуйте в щоденнику абсолютно всю інформацію, що стосується виконаних угод, вказуйте причини, з яких ви вийшли на ринок, фінансовий результат від них, обґрунтуйте вихід, а також не забувайте вказувати власні емоції в цей період часу. Вам може спочатку здатися все це непотрібним і трудомістким, проте зібравши значну статистику, у вас з'явиться можливість істотно вплинути на самодисципліну, поліпшити результати торгівлі, а також провести детальний аналіз зроблених помилок.

Щоденник трейдера багатьом відкриває очі на прикрі помилки. Багато гравців дізнаються, що близько 30% всіх угод були здійснені інтуїтивно, а половина входів виявилася збитковими або безрезультатними. Зроблені висновки з приводу подібних прорахунків, безсумнівно, позитивно позначаться на ефективності і прибутковості.

Вплив психології торгівлі на результативність

За різними підрахунками частка психологічних мотивів у збиткових угодах учасників ринку Форекс становить від 40 до 60%. Очевидно, такий величезний відсоток просто не можна залишити непоміченим, доводиться враховувати всі психологічні причини, які ведуть до втрати фінансових коштів. А до них належать у першу чергу:

• інтуїтивна торгівля;

• порушення правил та відсутність жорсткої дисципліни;

• невпевненість у вибраній торговельній системі;

• часте вчинення невиправдано ризикових операцій;

• бажання негайно відігратися після понесених втрат.

На цьому психологічні аспекти невдалої торгівлі не закінчуються, але новачкам в першу чергу варто звернути увагу на них.

Принципи ризик-менеджменту від експертів

Спеціалісти із admiral markets poland зазначають, що успішні трейдери вміють контролювати власні ризики і прораховувати ситуацію незалежно від її складності. Крім цього, вони схиляються до думки, що неможливо навіть за місяць багаторазово збільшити початковий капітал, якими б ви феноменальними здібностями не володіли.

Тому не варто гнатися за величезним прибутком. Навіть топові гравці з заздрістю дивляться на прибутковість 30% річних. Хоча багато новачків більш ніж впевнені, що домогтися таких результатів можна навіть без особливої праці. У торгівлі важливим є комплексний підхід, якщо ви маєте намір одночасно зберегти і примножити свої інвестиції. Для цього навчіться контролювати власні емоції, знайдіть прибуткову торговельну стратегію та користуйтесь ризик-менеджментом.

Довідка. Форекс — міжбанківський міжнародний валютний ринок. Зазвичай використовується словосполучення «ринок Форекс» (англ. Forex market, Fx-market). Термін «Форекс» заведено використовувати для позначення взаємного обміну валют, а не всієї сукупності валютних операцій. За даними Всесвітнього банку міжнародних розрахунків, щоденний обсяг операцій на цьому ринку у 2013-му році становив $5.3 трильйони.